Transparente Konditionen für Ihr Finanzplanungs-Abo
Unsere monatliche Gebühr beginnt ab 250 €. Es fallen keine versteckten Kosten an. Die Laufzeit ist flexibel und die Beratung individuell anpassbar.
Maximilian Berger
Zertifizierter Finanzplaner
Unser Team stellt sich vor
Kompetente Beratung und langjährige Erfahrung für Ihre Finanzplanung.
Maximilian Berger
Finanzplaner
Schwerpunkte
Maximilian begleitet Kunden seit vielen Jahren und legt Wert auf verständliche Beratung.
Zertifiziert
anerkannter Abschluss
Kundenorientiert
langjährige Betreuung
Maximilian Berger
Finanzplaner
Schwerpunkte
Maximilian begleitet Kunden seit vielen Jahren und legt Wert auf verständliche Beratung.
Zertifiziert
anerkannter Abschluss
Kundenorientiert
langjährige Betreuung
Sophie Hahn
Beraterin
Schwerpunkte
Sophie bringt viel Erfahrung in der persönlichen Beratung und Kommunikation ein.
Praxisnah
individuelle Lösungen
Engagement
hohe Zufriedenheit
Sophie Hahn
Beraterin
Schwerpunkte
Sophie bringt viel Erfahrung in der persönlichen Beratung und Kommunikation ein.
Praxisnah
individuelle Lösungen
Engagement
hohe Zufriedenheit
Jonas Weber
Assistent
Schwerpunkte
Jonas unterstützt das Team und sorgt für reibungslose Abläufe.
Effizient
schnelle Organisation
Teamarbeit
gute Zusammenarbeit
Jonas Weber
Assistent
Schwerpunkte
Jonas unterstützt das Team und sorgt für reibungslose Abläufe.
Effizient
schnelle Organisation
Teamarbeit
gute Zusammenarbeit
Claudia Richter
Kundenservice
Schwerpunkte
Claudia ist Ihre Ansprechpartnerin für alle Servicefragen und Terminvereinbarungen.
Erreichbarkeit
immer schnell erreichbar
Kundennähe
persönlicher Service
Claudia Richter
Kundenservice
Schwerpunkte
Claudia ist Ihre Ansprechpartnerin für alle Servicefragen und Terminvereinbarungen.
Erreichbarkeit
immer schnell erreichbar
Kundennähe
persönlicher Service
Ablauf Ihres Finanzplanungs-Abos
So gestalten wir die Zusammenarbeit von der ersten Anfrage bis zur laufenden Begleitung – stets transparent und persönlich.
Unverbindliches Erstgespräch vereinbaren
Wir lernen Ihre Wünsche und Ziele kennen. Das Gespräch ist informativ, unverbindlich und bildet die Basis für eine individuelle Planung.
Sie schildern Ihre aktuelle Situation, wir klären offene Fragen und erläutern das weitere Vorgehen.
Auswertung und Analyse Ihrer Situation
Wir analysieren gemeinsam Ihre finanziellen Rahmenbedingungen und legen die Schwerpunkte für die Beratung fest.
Sie erhalten eine Übersicht über die nächsten Schritte und ein maßgeschneidertes Angebot.
Start des monatlichen Abonnements
Nach Ihrer Zustimmung startet die laufende Begleitung mit monatlichen Beratungen und regelmäßigen Updates.
Alle Gebühren (ab 250 €/Monat) und Laufzeiten werden transparent kommuniziert.
Kontinuierliche Begleitung und Anpassung
Wir passen die Empfehlungen laufend an Ihre Situation an und stehen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.
Sie profitieren von flexiblen Anpassungen und direktem Kontakt zum Berater.
Preisübersicht
Konditionen und Leistungen im Überblick
Standard
Basisleistungen für Ihre Planung
ab 250 € pro Monat
-
Individuelle Beratung
-
Regelmäßige Updates
-
Flexible Laufzeiten
-
Klare Gebührenstruktur
-
Persönlicher Ansprechpartner
Komfort
Umfangreichere Einbindung möglich
ab 300 € pro Monat
-
Zusätzliche Analysen
-
Mehr Beratungstermine
-
Anpassbare Konditionen
-
Erweiterter Service
-
Detaillierte Auswertungen
Premium
Maximale Flexibilität & Begleitung
ab 350 € pro Monat
-
Priorisierte Termine
-
Umfangreiche Betreuung
-
Exklusiver Service
-
Zusätzliche Berichte
-
Direkter Draht zum Experten
Abo-Modell im Vergleich
So unterscheidet sich unser Service von klassischen Angeboten